بعد وفاة صاحب عمله ومرشده، بامبي جونسون، يثبت فرانك لوكاس نفسه باعتباره المستورد الأول للهيروين في منطقة هارلم في مانهاتن. ويفعل ذلك من خلال شراء الهيروين مباشرة من المصدر في جنوب شرق آسيا، ويبتكر طريقة فريدة لاستيراد المخدرات إلى الولايات المتحدة. ويستند الفيلم جزئيًا إلى قصة حقيقية.